Zajezdnia autobusów w Krakowie. Rzeczny transport węgla. W Dworach pod Oświęcimiem spychacze niwelują teren pod stopień wodny na górnej Wiśle. Przyśpiewki i wiersze Józefa Kaczmarka ze wsi Chycza. Jesień nad morzem. Demis Roussos – zaśpiewał w Sopocie z playbacku czy na żywo?