Gospodarstwo Jana Kowalkowskiego ze wsi Tuszewo. Zawód – dźwiękowiec. Stefan Żółtowski z Myszkowa pisze eseje i artykuły na temat science-fiction. Pocztówka z Meksyku. Mérida, stolica stanu Jukatan. Leningradzka piosenkarka Irina Ponarowska śpiewa piosenkę „Raduga”.