Początek roku akademickiego 1977. 100-lecie urodzin Feliksa Dzierżyńskiego uczczono wystawą w Cytadeli Warszawskiej. Jesienne zbiory. Tajlandia – Polacy budują fabrykę w Bangkoku. Próba do „Warszawskiej Jesieni”. Ostatnia kolekcja mody Telimeny. Nietypowy sport Holendrów.