Fala pożarów w całym kraju. Święto radzieckiej floty w Leningradzie i Sewastopolu. Hamburg – barwne miasto portowe, znane ze swych liberalnych poglądów, jakkolwiek Armia Zbawienia broni dostępu do dzielnicy Sankt Pauli. Bokserski zawodowy mistrz świata Joe Frazer przybywa do Europy, by… śpiewać.