Miasto Londonderry, drugie co do wielkości w Irlandii Północnej, widownią starć na tle religijnym, w które włączyły się wojsko i policja. Eskalacja wojny wietnamskiej dotyka Laos. Aleksander Bardini prowadzi próby do „Otella” Giuseppe Verdiego w Teatrze Wielkim. Nowy taniec – kozaczok.