Cypr: graniczny konfliktu grecko-turecki; nieskuteczna interwencja ONZ. Różne oblicza Rumunii: eksploatacja lasów i spławianie drzew; wypas owiec i ludowe wesele; inwestycje w przemyśle naftowym; turystyka nad Morzem Czarnym. Festiwal Piosenki Sopot’64 ( wyst. m.in. Ewa Demarczyk i Anna German).