W pobliżu domu niegdysiejszego radcy dworu rozbija obóz trupa cyrkowa. Uwagę mężczyzny przyciąga młody, zjawiskowo piękny akrobata. Zygfryd staje się obiektem intelektualnej i erotycznej fascynacji starego estety, podobnie jak odkryty w pobliskim kościele fresk z aniołem.