Alfons van Worden (Z. Cybulski), młody kapitan gwardii króla Hiszpanii, potomek potężnego rodu Gomelezów podróżuje przez góry Sierra Morena. Jego przewodnikami stają się tajemniczy Kabalista i filozofujący Matematyk. O duszę i rozsądek kapitana walczą mistyka i racjonalizm, a niesamowite opowieści kryją jedna drugą.