Artysta z krakowskiej bohemy szykuje się do ślubu z bogatą mieszczką. Rozgoryczona kochanka rzuca na niego klątwę. Nowożeńcy jadą z wizytą do rodziny artysty, która mieszka w pałacu, niegdyś należącym do hrabiny, przemienionej w wilczycę. Nie wiedzą jeszcze, że piorun uderzył w jej nagrobek, a czaszkę ktoś ukrył w pałacu. Wilczyca powraca.