Film dokumentalny Ignacego Szczepańskiego to zapis lekcji jazzowej improwizacji, której polskiemu trębaczowi, Piotrowi Balowi, udziela znakomity muzyk i dziekan Wydziału Jazzu Uniwersytetu Roosevelta w Chicago. Obraz prób uzupełniają ujęcia miasta oraz fragmenty koncertu sfilmowanego w klubie Różowy Krokodyl.