Portret Adama Jędrzejowskiego – tytułowego outsidera, perkusisty jazzowego. Wizyta przyjaciół - Michała Urbaniaka i Zbigniewa Namysłowskiego - nestorów polskiego jazzu, w jego studiu w Ciechocinku staje się punktem wyjścia do wspomnień o złotej epoce jazzu w Polsce.