Porwanie Baltazara Gąbki: Przez kraj Deszczowców

Don Pedro w przebraniu strażnika oferuje Smokowi i Bartoliniemu przepustkę do Krainy Deszczowców. Najpierw podejmuje ich kolacją – zatrutym baranem. Smok przypomina sobie legendę o Szewczyku Dratewce. Zdemaskowany szpieg ucieka smoczym autem.