Dwa koty i pies mieszkają po sąsiedzku: pies na parterze, koty na piętrze. Koty, zapaleni sportowcy, ćwiczą nawet po nocach. Od ich walk i akrobacji aż ściany drżą. Pies zaapeluje o spokój, a kiedy to nie pomoże – sam użyje wschodniej sztuki walki.