Młody francuski historyk – Napoleon Beranger, w drodze do Warszawy, zatrzymuje się w Walewicach. Poznaje tam uroczą, młodą studentkę Marysię. Na ścianie dworku wiszą portrety cesarza Napoleona i Marii Walewskiej. Bohater jest zdumiony niezmiernym podobieństwem Marysi, do sportretowanej Walewskiej. Akcja przenosi się w świat marzeń i wyobraźni, w którym to on jest cesarzem a Marysia jego umiłowaną.