Adaptacja słynnej baśni "Historia dziadka do orzechów" pióra E.T.A Hoffmanna, należącej do światowego kanonu literatury dziecięcej. Połączenie fabularnego filmu aktorskiego z animowanymi sekwencjami lalkowymi, zrealizowanymi w studiu Se-Ma-For. Niezwykła opowieść, przesycona magiczną atmosferą świąt Bożego Narodzenia i dziecięcą fantazją.