Obraz życia zawodowego i społecznego pracowników cyrku, na tle przemian związanych z upaństwowieniem działalności branży. Ukazuje specyfikę środowiska, tradycję i etykę zawodową oraz przywiązanie do pracy, będącej jednocześnie pasją. Zbiorowy portret środowiska cyrkowców pokazujący ich tęsknoty zawodowe i prywatne. Przedwojenny ład ściera się z nowym porządkiem socjalistycznym, gdzie cyrk ma stanowić „prawdziwą placówkę kultury proletariackiej”.